8 tradingstrategieën｜vind je stijl via backtesting

Wie begint met traden, botst eerst op de vraag: „met welke methode handel ik eigenlijk?". Zelfs als je Strategy Tags of strategieregels wilt schrijven – zolang je niet weet welke patronen er überhaupt bestaan, kun je het simpelweg niet onder woorden brengen.

Dit artikel is het vertrekpunt: een „overzichtskaart van methoden". We hebben acht typische tradingmethoden zo neutraal mogelijk geordend. Bij elke methode geven we het kernpunt – waar dat type op let om te beslissen – en een voorbeeld van hoe je het in het veld voor strategieregels in ENTRIQ kunt schrijven.

Eerst iets belangrijks: tussen de hier gepresenteerde methoden bestaat geen rangorde van „beter of slechter" of „hiermee win je". Welk patroon bij je past, hangt af van de persoon en van de markt. Het doel van dit artikel is dan ook niet methoden uit je hoofd te leren, maar je op de drempel zetten: een patroon dat je nieuwsgierig maakt daadwerkelijk via backtesting uitproberen en als je eigen data verifiëren. De precieze werkwijze voor het backtesten van elke methode behandelen we in de aparte artikelen over de afzonderlijke methoden.

Hoe je dit artikel gebruikt

Tradingmethoden zijn er talloos, maar geordend in grote „patronen" krijgt zelfs een beginner het geheel makkelijker in beeld. Hieronder bekijken we acht typische patronen één voor één.

Bij elke methode staan twee dingen:

• Waar je op let: waar dat type naar „kijkt" om te beslissen
• Voorbeeld voor de strategieregels: hoe je het onder woorden brengt in het veld „strategieregels" van de Strategy Tags in ENTRIQ

Het veld voor strategieregels is de plek waar je je methode in één zin vastlegt. Blijven de regels vaag, dan wankelt de beslissing bij elke trade; begin daarom met het voorbeeld als sjabloon en herschrijf het in je eigen woorden.

De acht hier genoemde patronen sluiten elkaar overigens niet uit. In de praktijk combineer je meerdere patronen – bijvoorbeeld „kopen op een terugval" op basis van het „voortschrijdend gemiddelde". Je begrijpt ze eerst afzonderlijk en vindt via backtesting je eigen combinatie.

Aan het eind van elke methodekop staat bovendien een link naar het aparte artikel dat erop ingaat. Maakt een patroon je nieuwsgierig, ga dan meteen door naar het bijbehorende artikel.

1. Trendvolgend handelen

Waar je op let: een patroon dat op een „trend" meelift, wanneer de markt in één richting beweegt. In een opwaartse trend koop je, in een neerwaartse trend verkoop je – je stapt in de richting van de stroom in, zonder je tegen de beweging te verzetten. De basisgedachte: zolang de trend aanhoudt de winst laten lopen, en uitstappen als de stroom draait. Of er een trend is, beoordeel je meestal aan de hand van of de toppen en bodems hoger (of lager) worden.

Trendvolgend handelen is de gedachte die aan veel methoden ten grondslag ligt; ook de later beschreven uitbraak en het kopen op een terugval zijn in ruime zin te scharen onder een vorm van trendvolgend handelen.

Voorbeeld voor de strategieregels:

Alleen aandelen waarbij zowel de toppen als de bodems hoger worden. Kopen wanneer de recente top wordt overschreden. Uitstappen wanneer de recente bodem wordt onderschreden. In tegengestelde fasen geen nieuwe instap.

▶ Verdiep dit type: Trendvolgend handelen leren via backtesting

2. Uitbraak (breakout)

Waar je op let: een patroon dat mikt op de versnelling van de beweging op het moment dat een range (heen en weer binnen een bepaalde bandbreedte) of een „niveau" zoals een eerdere top of bodem wordt doorbroken. Wordt de lijn die de koers vanboven afremde naar boven doorbroken, dan koop je; wordt de lijn die hem vanonder steunde naar beneden doorbroken, dan verkoop je – je stapt in de richting van de uitbraak in.

Soms komt er meteen na de uitbraak vaart in, soms is er een valse uitbraak, die een doorbraak voorwendt en meteen terugkeert. Hoe je met valse uitbraken omgaat (de close van de uitbraakcandle afwachten, het volume controleren en dergelijke) wordt bij dit type al snel het toetspunt in het backtesting.

Voorbeeld voor de strategieregels:

Kopen wanneer de top van de laatste 20 candles op slotkoers wordt overschreden. Instap pas na de close van de uitbraakcandle. Stop loss wanneer het uitbraakniveau op slotkoers wordt onderschreden.

▶ Verdiep dit type: Uitbraken handelen – valse uitbraken herkennen via backtesting

3. Kopen op een terugval / verkopen op een herstel

Waar je op let: een patroon dat de richting van de trend behoudt en mikt op het moment waarop een tijdelijke tegenbeweging (terugval of herstel) tot rust komt. In een opwaartse trend koop je bij een tijdelijke daling (terugval), in een neerwaartse trend verkoop je bij een tijdelijke stijging (herstel). Dit patroon ontstaat uit de wens de trend mee te pakken, maar niet op de top te kopen of op de bodem te verkopen.

„Tot welke tegenbeweging telt het nog als terugval?" en „hoe onderscheid je het van een trendomkeer?" zijn de scharnierpunten van het oordeel. Het is een patroon dat vaak wordt gecombineerd met maatstaven voor de diepte van de terugval, zoals het voortschrijdend gemiddelde of Fibonacci.

Voorbeeld voor de strategieregels:

In een opwaartse trend kopen wanneer de koers terugvalt tot rond de helft van de recente stijging. Afzien wanneer de trendlijn duidelijk wordt gebroken.

▶ Verdiep dit type: Kopen op een terugval / verkopen op een herstel via backtesting

4. Voortschrijdend gemiddelde

Waar je op let: een patroon dat het voortschrijdend gemiddelde (de lijn die het gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode verbindt) als maatstaf voor de beslissing neemt. Staat de koers boven of onder het voortschrijdend gemiddelde, de richting van de lijn, de volgorde van meerdere lijnen (de onderlinge positie van de korte en de lange lijn) – daaruit lees je richting en kracht van de trend af.

De veelzijdigheid zit erin dat je het punt waarop de koers het voortschrijdend gemiddelde nadert en afketst als terugval of herstel kunt gebruiken, of het moment waarop de korte en de lange lijn elkaar kruisen (golden cross, death cross) als niveau.

Voorbeeld voor de strategieregels:

Alleen koopwaardig wanneer de koers boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde staat. Instap wanneer de koers tot het voortschrijdend gemiddelde zakt en een herstel is bevestigd. Uitstappen wanneer de slotkoers onder het voortschrijdend gemiddelde zakt.

▶ Verdiep dit type: Voortschrijdend gemiddelde – richting, kruisingen, herstel via backtesting

5. Tegen de trend in (reversal)

Waar je op let: een patroon dat mikt op de omkeer nadat de koers te ver is doorgeschoten. Waar trendvolgend handelen „op de beweging meelift", zet tegen de trend in erop in dat „de beweging draait". Het mikt op de terugval na een scherpe stijging, het herstel na een scherpe daling, en stapt in de tegengestelde richting in bij overbought- of oversold-fasen.

Omdat dit type zich tegen de trend keert, kunnen de verliezen makkelijk oplopen als de omkeer uitblijft en de koers gewoon doorloopt; daarom is het een patroon waarbij een duidelijk stop-losscriterium als bijzonder belangrijk geldt. Het wordt vaak gecombineerd met indicatoren die „overbought/oversold" meten, zoals de RSI.

Voorbeeld voor de strategieregels:

Aandelen die in korte tijd scherp zijn gedaald en de oversold-maatstaf hebben bereikt. Kopen pas na bevestiging van een teken van herstel. Onmiddellijke stop loss wanneer de recente bodem wordt onderschreden.

▶ Verdiep dit type: Tegen de trend in – de omkeer na een overdrijving via backtesting

6. Range (zijwaartse markt)

Waar je op let: een patroon dat in een „rangemarkt", waar de koers heen en weer gaat tussen een vaste boven- en ondergrens, aan de bovengrens verkoopt en aan de ondergrens koopt en zo het heen-en-weer meepakt. Een patroon bedoeld om te werken wanneer er geen trend is en de markt richtingloos is.

De kernpunten zijn hoe je de boven- en ondergrens van de range tekent en hoe je je terugtrekt wanneer de range wordt doorbroken (uitbraak). De range-methode en de uitbraak-methode zijn als het ware de voor- en achterkant van elkaar, en worden onderscheiden naargelang je „verwacht dat de range aanhoudt of dat hij wordt doorbroken".

Voorbeeld voor de strategieregels:

Alleen rangemarkten waarin duidelijke boven- en ondergrenzen zich meermaals laten bevestigen. Kopen nabij de ondergrens, winst nemen nabij de bovengrens. Terugtrekken wanneer de ondergrens op slotkoers wordt onderschreden.

▶ Verdiep dit type: Range-methode – boven- en ondergrens bepalen, via backtesting

7. Steun / weerstand

Waar je op let: een patroon dat de reactie van de koers observeert bij koerszones waar in het verleden herhaaldelijk afketsingen naar boven of naar beneden waren (steun = ondersteunende lijn onderaan, weerstand = afremmende lijn bovenaan). Het berust op de gedachte dat bij horizontale koerszones waar veel traders op letten, bij nadering makkelijk een afketsing naar boven of beneden ontstaat.

Naast het gebruik „afgeketst op de steun, dus ik koop; afgeketst op de weerstand, dus ik verkoop" bestaat er ook het gebruik om een doorbraak van steun of weerstand als uitbraak te behandelen. Welke koerszone je als geldige lijn beschouwt (hoe vaak ze heeft gereageerd, van wanneer de bodem of top dateert) is het scharnierpunt.

Voorbeeld voor de strategieregels:

Wanneer de koers een koerszone nadert die in het verleden minstens twee keer heeft afgeketst, kopen na bevestiging van de afketsing. Stop loss wanneer die koerszone op slotkoers wordt onderschreden.

▶ Verdiep dit type: Steun / weerstand – lijnen tekenen en toetsen via backtesting

8. Chartpatronen

Waar je op let: een patroon dat bepaalde „vormen" die de candles tekenen als beslissingsgrondslag neemt. Je zoekt vormen die in het verleden herhaaldelijk zouden zijn opgetreden – dubbele top/dubbele bodem, driehoek, hoofd-schouderpatroon – en stapt in de richting die de vorm suggereert.

Het kernpunt is hoe je de voorwaarde definieert waaronder je een patroon als „voltooid" beoordeelt (bijvoorbeeld de doorbraak van de neklijn). Omdat vormen makkelijk subjectief lijken, is het ook een patroon waarbij het bijzonder waardevol is om via backtesting te toetsen „hoe consistent ik die vorm zelf herken".

Voorbeeld voor de strategieregels:

Kopen wanneer zich een dubbele bodem vormt en de neklijn op slotkoers naar boven wordt doorbroken. Stop loss wanneer de recente bodem wordt onderschreden. Afzien wanneer de vorm uiteenvalt.

▶ Verdiep dit type: Chartpatronen – de belangrijkste vormen lezen en toetsen via backtesting

Methoden zijn er eerder om te „testen" dan om te „onthouden"

We hebben acht patronen doorgenomen – en komen hier terug bij het begin. Tussen deze methoden bestaat geen rangorde, en welke bij je past, weet je pas als je het probeert.

Ook al lees je in een boek of online „met deze methode win je", dat hoeft niet te passen bij je karakter, je levensritme en de aandelen die je volgt. Een langlopend kopen op een terugval past misschien niet bij een ongeduldig iemand, en een kortlopend tegen de trend in is misschien lastig voor wie niet aan het scherm gekluisterd kan zitten. Hoe goed een methode bij je past, blijkt pas als je zelf de handen uit de mouwen steekt.

Juist daar helpt backtesting. Je legt een methode die je nieuwsgierig maakt met Chart Replay op historische charts en probeert „hoe beslis ik met dit patroon?" vele malen, zonder risico op echt verlies. Vervolgens leg je het resultaat vast met Strategy Tags en blik je terug met AI Analysis. Door deze cyclus te draaien, blijkt „met welk patroon ik goed overweg kan" niet als gevoel, maar als data.

De concrete werkwijze voor het backtesten van elke methode behandelen we uitvoerig in de hierboven genoemde aparte artikelen. Neem dit artikel eerst als kaart bij de hand en probeer de patronen één voor één, te beginnen met het patroon dat je nieuwsgierig maakt.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V. Met welke methode zou een beginner moeten beginnen? A. Dat valt niet in het algemeen te zeggen. Welke methode past, verschilt per persoon; loop dus de acht patronen in dit artikel door en toets eerst via backtesting het patroon waarbij je voelt „dit zou ik kunnen inschatten". Door het echt te proberen, blijkt de aansluiting bij jou.

V. Mag ik meerdere methoden combineren? A. Ja. In de praktijk combineer je doorgaans meerdere patronen, zoals een kopen op een terugval op basis van het voortschrijdend gemiddelde. Begrijp ze eerst afzonderlijk en vind je eigen combinatie via backtesting.

V. Hoe maak ik een methode mij eigen? A. De basis is haar herhaaldelijk uitproberen via backtesting, het resultaat vastleggen en terugblikken. Door een methode die je nieuwsgierig maakt vele malen met Chart Replay te testen en met Strategy Tags vast te leggen, verzamel je aanknopingspunten om te beoordelen of ze bij je past.

V. Wat moet ik in het veld voor strategieregels schrijven? A. Leg in één zin vast „onder welke voorwaarde je instapt en waar je uitstapt". Bij elke methode in dit artikel staat een voorbeeld; neem het als sjabloon en herschrijf het in je eigen woorden.

V. Zijn er ook methoden die hier niet staan? A. Zeker. Tradingmethoden zijn er talloos, en dit artikel ordent de typische patronen. Krijg eerst met deze acht het geheel in beeld en verdiep je later in het patroon dat bij je past.

Samenvatting

We hebben acht typische tradingmethoden geordend. Trendvolgend handelen, uitbraak, kopen op een terugval / verkopen op een herstel, voortschrijdend gemiddelde, tegen de trend in, range, steun / weerstand, chartpatronen – deze sluiten elkaar niet uit, maar worden in combinatie gebruikt.

Belangrijk is niet de methoden in een rangorde te zetten en de „juiste" te zoeken, maar een patroon dat je nieuwsgierig maakt daadwerkelijk via backtesting uit te proberen en de aansluiting bij jou met data te verifiëren. Neem dit artikel als kaart en begin het backtesting met één patroon.

ENTRIQ is een stock practice- en backtesting-tool voor individuele traders die Chart Replay, trade journaling en AI Analysis integreert. Een methode die je nieuwsgierig maakt op historische charts uitproberen, met Strategy Tags vastleggen en tot en met de terugblik – alles op één plek.

※ Deze dienst verleent geen beleggingsadvies. De in dit artikel besproken methoden zijn een neutrale ordening van algemeen bekende patronen en garanderen noch de werking, noch de winst van een specifieke methode. De verstrekte informatie is referentie-informatie. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.