Terugvallen kopen backtesten｜regel voor de correctie

Je wist dat het een opwaartse trend was, en toch kocht je op het punt waar hij al helemaal was doorgeschoten en kocht je op de top. Of je pikte iets op in een terugval met „nu gaat de daling wel stoppen", maar het was geen correctie, het was het einde van de trend — wie terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen wel eens heeft geprobeerd, herkent deze situaties vast wel. Terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen is als „op de trend meeliften"-gedachte klassiek, maar stap je in terwijl tot welke diepte van correctie je iets als „terugval" beschouwt vaag blijft, dan is het een methode die makkelijk zowel erop springen als het vallende mes wordt.

Dit artikel diept, van de methoden die in Overzicht: 8 klassieke tradingmethoden op een rij stonden, terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen in één keer uit. We vatten samen: het verschil met de uitbraak, hoe je de diepte van de correctie beoordeelt, de denkwijze om instap en uitstap als één pakket tot regels te maken, en tot en met hoe je het uitschrijft in het veld strategieregels van ENTRIQ (twee invulvoorbeelden). Het gaat er niet om de koers te „voorspellen", maar om je eigen regels in woorden te zetten en ze op historische charts keer op keer na te gaan.

Wat is terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen

Terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen is de denkwijze waarbij je een tijdelijke tegenbeweging (correctie) die zich binnen een doorlopende trend voordoet afwacht en in de richting van de trend instapt. Bij een opwaartse trend koop je in de „terugval" nadat de koers even is gedaald. Bij een neerwaartse trend verkoop je (short) in de „herstelbeweging" nadat de koers even is teruggekeerd. In beide gevallen ga je niet tegen de trend zelf in, maar mik je op een goedkoop of duur punt midden in de trend.

Naast de uitbraak gelegd wordt het verschil makkelijker zichtbaar. Waar de uitbraak meegaat met „de vaart waarmee een belangrijk niveau wordt doorbroken", wacht terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen op „de pauze na de doorbraak of na het doorschieten". Als de uitbraak een vorm is waarbij je op het doorschieten springt, dan is terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen een vorm waarbij je het doorschieten laat gaan en op de volgende bodem of top wacht. Ook al is het beide trendvolgen, de manier waarop je het instapmoment kiest is tegengesteld.

Terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen wordt geliefd omdat je in de richting van de trend makkelijker tegen een gunstiger prijs instapt. Meer dan wanneer je op het punt springt waar hij al helemaal is doorgeschoten, houd je de afstand tot de stop loss (het risico) makkelijker klein door pas na de correctie in te stappen. Maar als keerzijde daarvan blijft het risico „de correctie waarop je wacht was in werkelijkheid het einde van de trend" er altijd aan kleven.

De moeilijkheid van terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen komt geheel neer op „hoever je wacht". Te ondiep, dan spring je midden in de correctie erop en gaat het nog verder tegen je in; wacht je te diep, dan word je meegesleept in een trendommekeer. Deze grens voor jezelf vastleggen is de kern.

Waarom met backtesten nagaan

Voor „tot welke terugval je wacht" bestaat geen enkel juist antwoord. Sommigen pikken iets op vlak vóór de laatste bodem, anderen laten het aantrekken tot het voortschrijdend gemiddelde, weer anderen gebruiken de Fibonacci-richtpunten (38,2%, 50%, 61,8% enz.). Welke diepte bij het door jou bekeken aandeel en timeframe past, valt met woorden niet te beslechten. Het is een terrein waar je het alleen kunt nagaan door de aantallen te maken.

Bovendien komt een mooie terugval of herstelbeweging in de werkelijke markt niet elke dag zo gelegen. Een trend die ontstaat, een correctie die intreedt, en dan weer doorschieten — wacht je op deze hele reeks, dan kost het testen van één regel weken.

Hier werkt Chart Replay (backtesten). Je spoelt historische charts terug en beoordeelt, terwijl je de candles één voor één vooruitzet, „zou ik nu in deze terugval instappen" zonder dat je de toekomst ziet. Doordat het virtueel kapitaal is, is er geen echt verliesrisico en kun je alleen de correctiefases binnen een trend kiezen en keer op keer herhalen. Je kunt ook een „regel die instapt bij een ondiepe terugval" en een „regel die wacht tot het voortschrijdend gemiddelde" op dezelfde historische data vergelijken.

Hoe je de diepte van de correctie beoordeelt

Hoe je de „wachtdiepte" van een terugval of herstelbeweging bepaalt, verschilt van persoon tot persoon. We stellen hier, zonder „dit is het juiste" te beweren, veelgebruikte richtpunten neutraal naast elkaar. Welke je overneemt, ga je met backtesten als je eigen data na.

We bekijken elk richtpunt wat concreter.

Laatste bodem/top

Het meest eenvoudige richtpunt is de zone vlak vóór de eerder gevormde laatste bodem (bij een stijging) of laatste top (bij een daling) als steun of weerstand gebruiken. Bij een opwaartse trend wacht je op het punt waar de koers tot even boven de bodem waar de vorige terugval stopte is gezakt, met de gedachte „hier zou hij gesteund kunnen worden". Doordat het een prijs is die daadwerkelijk in de chart staat gegrift, is de onderbouwing helder, en het voordeel is dat je ook de stop loss makkelijk zet: „zakt het onder die bodem, dan sluit ik de positie".

Let op: in situaties zonder duidelijke bodem of top is het lastig te gebruiken. In situaties waarin de trend steil is en doorschiet zonder een terugval te vormen die naam waardig, of omgekeerd waarin de koers zo fijn hakt dat „welke de laatste bodem is" niet vastligt, werkt het niet als richtpunt. Gebruik je de laatste bodem of top, dan moet je voor jezelf vastleggen „welke bodem je als basis neemt" en met backtesten nagaan of die manier bij je doelaandeel en timeframe past.

Voortschrijdend gemiddelde

Dit is een richtpunt waarbij je in een trend wacht tot de koers naar een bepaald voortschrijdend gemiddelde (20MA, 50MA enz.) aantrekt, en mikt op het punt waar hij daar wordt gesteund. In situaties waarin een opgaand MA als „meebewegende steun" functioneert, kan het patroon waarbij de koers tot het MA zakt en herstelt zich herhaaldelijk voordoen. Anders dan een horizontale bodem trekt het MA samen met de trend op, zodat het kenmerkend is dat ook het richtpunt voor de terugval de koers volgt.

Let op: op welk MA hij reageert verschilt per aandeel en timeframe. Dat het ene aandeel netjes op het 20MA herstelt en een ander pas herstelt nadat het tot het 50MA is aangetrokken, gebeurt heel gewoon. De denkwijze om het MA als richtpunt voor de terugval te gebruiken kent veel punten om uit te diepen — richting, herstel, keuze van de periode — en behandelen we daarom in één keer in het artikel Het voortschrijdend gemiddelde gebruiken. Combineer je het met instappen op een terugval, bekijk dat dan ook.

Fibonacci-retracement

Dit is een zienswijze waarbij je het punt waarop de koers ten opzichte van de laatste stijging (of daling) tot een vast percentage — 38,2%, 50%, 61,8% — is teruggekeerd, als richtpunt voor de terugval neemt. Je wacht bijvoorbeeld rond de 50%-terugval (halve waarde) van de laatste stijging, met de gedachte „vanaf hier zou hij kunnen herstellen". De achterliggende gedachte is dat, doordat veel marktdeelnemers op hetzelfde percentage letten, op dat niveau daadwerkelijk makkelijk een herstel optreedt.

Let op: de percentages zijn slechts richtpunten en het herstelt niet per se precies op dat niveau. Soms herstelt het op 38,2%, soms zakt het diep tot 61,8%, en soms zakt het daar zelfs onderdoor tot een trendommekeer. Gebruik je Fibonacci, bepaal dan „welk percentage je als basis neemt" en „of je een niveau waar meerdere percentages samenvallen zwaarder laat wegen", en stap niet in louter omdat het dat niveau bereikt: combineer je het met een teken van herstel, dan gaat de precisie omhoog.

Aantal candles/duur van de correctie

Dit is een zienswijze waarbij je niet aan hoeveel de koers is gedaald (de diepte), maar aan hoeveel candles (dagen) het bleef dalen (de duur) afmeet of het „langzaamaan een pauze" is. Denkt men bijvoorbeeld dat de correctie makkelijk rond is als de daling zo'n 5 tot 10 candles aanhoudt, dan neem je het verstrijken van de tijd als richtpunt voor de terugval. Het is een denkwijze om vanuit een andere hoek dan de diepte te beoordelen „of de terugval ver genoeg is gevorderd".

Let op: met de duur alleen valt de diepte niet te beoordelen. Soms is de daling in prijs klein ook al zakt het 5 tot 10 candles, en soms zakt het omgekeerd in enkele candles fors. Daarom is het realistisch om niet het aantal candles alleen als grond te nemen, maar het te combineren met prijsrichtpunten zoals de laatste bodem of het voortschrijdend gemiddelde, en het te gebruiken in situaties waarin je kunt oordelen „er is genoeg tijd verstreken én de prijs heeft het richtpunt bereikt".

Teken van herstel

Dit is een manier van bevestigen waarbij je pas instapt nadat de koers het richtpunt voor de terugval heeft bereikt en er een candle verschijnt die daadwerkelijk begint te herstellen (een candle met een onderste lont, een candle die boven de top van de vorige candle uitkomt enz.). Door niet iets op te pikken terwijl het valt, maar te wachten op het teken „het vallen is gestopt en het begint omhoog te richten", verminder je de fout om in een terugval te springen die nog verder daalt.

Let op: doordat je op het teken wacht, kan de instappositie ondieper (hoger) uitvallen dan het richtpunt. Wacht je tot een onderste lont of herstelcandle verschijnt, dan kun je niet op het laagste punt oppikken en wordt ook de afstand tot de stop loss navenant groter. Of je het teken van herstel verplicht stelt of instapt zodra het richtpunt is bereikt, is een afruil tussen de instappositie en het winstpercentage. Welke bij je doel past, is iets wat je nagaat door beide op dezelfde historische data te vergelijken.

Belangrijk hier is dat deze elkaar niet uitsluiten. Het is gangbaar ze te combineren, zoals „laten aantrekken tot rond het 50MA én pas instappen nadat er een herstelcandle verschijnt". Hoe meer je combineert, hoe strenger de instap wordt geselecteerd en hoe gunstiger de prijs waarop je mikt, maar des te minder keren je kunt instappen. Waar je jezelf in deze afruil plaatst, is eveneens iets wat je met backtesten bekijkt.

Onderscheiden van het einde van de trend

Het engst bij terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen is de vorm „ik kocht denkend dat het een terugval was, maar het was het einde van de trend". Een correctie en een trendommekeer zijn terwijl ze zich voordoen vaak lastig te onderscheiden. Juist daarom is het onmisbaar om de lijn „zakt het tot hier tegen me in, dan is het geen terugval meer" vooraf vast te leggen.

Gebruikelijk is dat je, zodra het belangrijke niveau dat je als grond voor de instap nam (de laatste bodem, het MA waarop je steunde enz.) duidelijk wordt doorbroken, oordeelt „dit is niet de veronderstelde correctie" en de positie sluit. De koers waarop de terugval geen terugval meer is = de stop-loslijn. Trek je deze lijn, dan kun je het verlies beperken, ook al word je meegesleept in het einde van de trend.

Omgekeerd gezegd kun je ook oordelen: in een terugval waarvoor je geen stop-loslijn kunt bepalen, stap je niet in. Een situatie waarin je niet kunt zeggen „tot waar het moet dalen voordat je je vergissing erkent", is nog geen situatie om in te stappen — je ziet ervan af.

Instap en uitstap tot regel maken als één pakket

Ook bij terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen komt veel struikelen voort uit het instappen terwijl je alleen de „instapvoorwaarde" hebt bepaald en niet de „uitstapvoorwaarde". Instap en uitstap zet je altijd als één pakket in woorden.

Voorbeeld van een instap (instapvoorwaarde)

• Hoe je de richting van de trend bevestigt (het optrekken van toppen en bodems / de richting van het MA enz.)
• Tot welke diepte van correctie je wacht (vlak vóór de laatste bodem / 50MA / Fibonacci 50% enz.)
• Of je op een teken van herstel wacht of instapt zodra het richtpunt is bereikt

Voorbeeld van een uitstap (uitstapvoorwaarde)

• Stop loss: de koers waarop de terugval geen terugval meer is (onder de laatste bodem gezakt / het MA waarop je steunde duidelijk neerwaarts doorbroken enz.)
• Winst nemen: tot waar het moet doorlopen voordat je de winst vastlegt (een nieuwe laatste top / een vast koersbereik / een deel winst nemen en de rest laten doorlopen enz.)

Koppel je de stop loss aan het belangrijke niveau met „zakt het onder de bodem die je als grond voor de instap nam, dan sluit ik de positie", dan laat de beslissing om de positie te sluiten zich minder door emoties leiden. Valt de reden om in te stappen (de voortzetting van de trend) weg, dan stap je uit — deze overeenstemming vooraf vastleggen is de kern van het bouwen van regels voor terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen.

Invulvoorbeelden voor het veld strategieregels (twee varianten)

De Strategy Tags van ENTRIQ hebben een veld om je „strategieregels" vast te leggen. Zet je hier je eigen regels voor terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen in woorden, dan kun je bij elke keer backtesten terugblikken op „ben ik volgens de regels ingestapt". Er zijn grofweg twee manieren van schrijven. Geen van beide is superieur; je kiest die waarmee je je oordeel het makkelijkst reproduceert.

Variant A: discretionair (de situatie in woorden definiëren)

Een schrijfwijze die naar het discretionaire neigt. Je definieert marktcontext, instap, stop loss, uitstap en afzie-voorwaarden in woorden, zonder ze aan getallen te binden.

Marktcontext: Een duidelijke opwaartse trend met optrekkende toppen en bodems. In een zijwaartse fase (range) waarin de richting van de trend niet duidelijk is, zoek ik het niet op. Instap: In een situatie waarin de koers na de laatste stijging tot rond het voortschrijdend gemiddelde is teruggevallen, koop ik als er een herstelcandle verschijnt. Stop loss: Zakt de slotkoers onder de laatste bodem die ik als grond voor de instap nam, dan beoordeel ik het als geen terugval en sluit ik de positie. Uitstap: Bij een nieuwe laatste top overweeg ik winst te nemen. Houdt de trend aan, dan neem ik slechts een deel winst en laat ik de rest doorlopen. Afzie-voorwaarden: In situaties waarin de richting van de trend vaag is en vlak vóór de publicatie van belangrijke indicatoren stap ik niet in.

Variant B: op regels gebaseerd (de voorwaarden numeriek vastleggen)

Een schrijfwijze die naar het op regels gebaseerde neigt. Je zet het oordeel vast met indicatoren en getallen, zodat iedereen tot dezelfde conclusie komt.

Marktcontext: 20MA > 50MA (beschouw ik als opwaartse trend). Instapvoorwaarde: De koers valt terug tot het 20MA en de slotkoers van die dag komt boven het 20MA en staat vast. Stop loss: Zakt het onder de laatste terugvalbodem, dan sluit ik de positie (of −2%). Winst nemen: Bij +6% neem ik de helft winst, de rest houd ik aan tot de slotkoers onder het 20MA zakt. Filter: De terugval vanaf de laatste top mag een vast percentage (bijv. Fibonacci 61,8%) niet overschrijden.

Door te numeriseren wordt de terugblik kwantitatief en laat het zich met backtesten makkelijk samenvatten. Alleen zijn de hier geschreven getallen zoals 20MA, −2%, +6% en 61,8% slechts een „schrijfmodel" en garanderen ze geen effectiviteit of winst. Backtest bij je eigen doelaandeel en timeframe en stel bij terwijl je naar de data kijkt.

Het verloop: backtesten en vastleggen

Heb je de regel in woorden gezet, kies dan op historische charts de correctiefases binnen een trend en herhaal virtuele instappen en afwikkelen zonder dat je de toekomst ziet. Laat elke keer in je tradejournal en Strategy Tags achter „ben ik volgens de regels ingestapt" en „hoe heb ik correctie en trendommekeer onderscheiden".

Eén Strategy Tag per trade. Voorzie je het van een tag als „terugval kopen · MA-herstel", dan kun je later over alleen de trades met dezelfde regel heen winstpercentage, winst/verlies, gemiddelde risk-rewardverhouding enzovoort in één keer bekijken.

Waar je hier op wilt letten, is de getallen niet voor zoete koek aannemen zolang de steekproef klein is. Over de kwaliteit van de regel beslissen op 5 of 10 resultaten is te vroeg. Verzamel eerst met risicoloos backtesten voldoende pogingen, en bekijk dan pas de neiging.

De grafiek hierboven is een voorbeeld dat toont hoe het „eruitziet" wanneer je met verschillende dieptes van de terugval backtest (het zijn geen echte data). Ook al stap je op dezelfde manier op een terugval in, de data verandert wanneer je de wachtdiepte verandert — dat verschil met eigen hand nagaan is het doel van backtesten.

De opgebouwde vastleggingen kun je ook met AI Analysis terugblikken. AI Analysis is geen koop-/verkoopsignaal of aanbeveling, maar een functie die uit voorbije tradegegevens en notities waargenomen neigingen in woorden ordent. Het levert materiaal om patronen op te pikken die je zelf moeilijk opmerkt, zoals „hoe ondieper de terugval waarin ik instapte, hoe meer stop losses".

Vier veelgemaakte fouten

1. Erop springen zonder de correctie af te wachten: Stap je op het punt waar hij al helemaal is doorgeschoten in met „ik wil de boot niet missen", dan koop je makkelijk op de top, net op het startpunt van de terugval. Je stapt pas in nadat je een regel hebt bepaald om de correctie af te wachten.
2. Instappen zonder stop loss te plaatsen: Een terugval en een trendommekeer zijn lastig te onderscheiden. Stap je in zonder de terugtreklijn aan een belangrijk niveau te koppelen, dan word je meegesleept in het einde van de trend en zwelt het verlies aan.
3. Instappen op een terugval in een situatie zonder trend: In een richtingloze zijwaartse fase (range) hebben „terugval" noch „herstelbeweging" betekenis. Ga eerst na of er een trend is.
4. Alleen de geslaagde terugvallen onthouden: De ene candle die doorliep blijft in het geheugen hangen, maar juist de paar keer dat je door een trendommekeer werd meegesleept en de positie sloot, zijn de moeite van het terugblikken waard. Leg ook de mislukkingen met dezelfde Strategy Tag vast.

Veelgestelde vragen

V. Hoe verschilt terugvallen kopen van de uitbraak? A. De uitbraak is een methode die meegaat met „de vaart waarmee een belangrijk niveau wordt doorbroken", en terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen is een methode die de „pauze (correctie)" na de doorbraak of na het doorschieten afwacht. Ook al is het beide trendvolgen, of je op het doorschieten springt of op de volgende bodem of top wacht maakt het instapmoment tegengesteld. Zie voor meer ook het artikel over de uitbraak.

V. Tot welke terugval moet ik iets als „terugval" beoordelen? A. Er is geen enkel juist antwoord. Er zijn veelgebruikte richtpunten: vlak vóór de laatste bodem, het voortschrijdend gemiddelde, een vast Fibonacci-percentage enz. Welke diepte bij je doel past, stel je het zekerst vast door in het backtesten meerdere regels op dezelfde data te vergelijken. Belangrijk is de stop-loslijn „zakt het tot hier tegen me in, dan is het geen terugval" vooraf vast te leggen.

V. Hoe voorkom ik dat een vermeende terugval het einde van de trend blijkt? A. Een correctie en een trendommekeer zijn terwijl ze zich voordoen lastig te onderscheiden, dus volledig voorkomen kan niet. Realistisch is vooraf vast te leggen: zodra het belangrijke niveau dat je als grond voor de instap nam (de laatste bodem, het MA waarop je steunde) wordt doorbroken, sluit ik de positie. Meer dan voorkomen werkt het om te bepalen „waar ik de positie sluit als het misgaat".

V. Moet ik het veld strategieregels discretionair of op regels gebaseerd invullen? A. Beide mag. Voor wie het makkelijker reproduceert door de situatie in woorden te definiëren, is discretionair geschikt; voor wie de voorwaarden met getallen wil vastzetten, is op regels gebaseerd geschikt. Beide naast elkaar noteren mag ook. Wat telt, is dat je later hetzelfde oordeel kunt reproduceren.

V. Met welke aandelen kan ik terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen oefenen? A. Het backtesten van ENTRIQ ondersteunt Amerikaanse aandelen, forex, grondstoffen en crypto. Japanse aandelen volgen in een toekomstige release. Je kunt ook meerdere timeframes tegelijk bekijken tijdens het backtesten, dus het is ook bruikbaar om te oefenen: op het hogere timeframe de richting van de trend bevestigen en op het lagere timeframe op de terugval wachten.

Terugvallen kopen en herstelbewegingen verkopen is in woorden simpel — „goedkoop kopen" —, maar of je het tot winst brengt, wordt bepaald door het beoordelen van de diepte van de correctie en door de stop-loslijn waarop de terugval geen terugval meer is. Schrijf de wachtdiepte en de terugtreklijn als één pakket in het veld strategieregels uit en ga het op historische charts keer op keer na.

ENTRIQ is een stock practice- en backtesting-tool voor individuele traders die Chart Replay, trade journaling en AI Analysis integreert.

※ Dit artikel garandeert niet de effectiviteit of winst van een specifieke methode of regel. De vermelde getallen en voorbeelden zijn samples om de schrijfwijze te tonen en geven geen beleggingsresultaat weer. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.