Trades reviewen met AI Analysis｜zie je eigen tendensen

Je bent zover gekomen dat je je trades bijhoudt. Maar hoe blik je vervolgens terug op al die opgebouwde gegevens? Je weet het niet goed, en uiteindelijk blijf je er alleen maar naar staren zonder er iets mee te doen. Wie een tijdje aan backtesten of aan het bijhouden van trades doet, loopt vaak tegen deze "muur van het terugblikken" aan.

In dit artikel zetten we op een rij hoe je met de AI Analysis van ENTRIQ makkelijker op je eigen trades kunt terugblikken, telkens aan de hand van het echte scherm. Laten we het uitgangspunt meteen helder maken: AI Analysis geeft geen koop- of verkoopsignalen en vertelt je niet "wat je nu moet kopen". Het is uitsluitend een functie die op basis van je trades uit het verleden en je notities de waargenomen tendensen in woorden ordent. Uitgangspunt blijft dat je beleggingsbeslissingen op eigen verantwoordelijkheid neemt.

Hoe je een tradejournaal zelf opbouwt, behandelen we in Trade journal bijhouden｜terugblik met Strategy Tags. Dit artikel gaat over de volgende stap: "hoe lees je de opgebouwde gegevens uit?".

Wat is AI Analysis

AI Analysis is een functie die op basis van de gegevens van je vastgelegde trades (automatisch berekende cijfers zoals resultaat, aanhoudperiode en maximale ongerealiseerde winst/verlies) en je tradenotities de waargenomen tendensen in woorden ordent op basis van je trades uit het verleden en je notities.

Het belangrijkste punt is dat het gaat om "het ordenen van het verleden" en niet om "het voorspellen van de toekomst". AI Analysis doet het volgende níét:

• voorspellen welk aandeel vervolgens stijgt of daalt
• garanderen dat "deze aanpak winst oplevert"
• koop- of verkoopsignalen geven

In plaats daarvan haalt het uit de trades die al hebben plaatsgevonden patronen naar boven die je zelf lastig opmerkt, zoals "hoe langer een trade wordt aangehouden, hoe meer het resultaat schommelt" of "in de notities komt het woord 'gehaast' steeds terug", en maakt zo deze patronen zichtbaar.

AI Analysis is geen functie die antwoorden geeft, maar een functie die een startpunt voor terugblikken creëert. Neem de aangeboden ordening niet klakkeloos over, maar gebruik die als aanleiding om er met je eigen hoofd nog eens over na te denken: "nu je het zegt, misschien klopt dat wel".

Wat is het verschil met terugblikken in een schrift of Excel

Terugblikken op je trades kan ook in een schrift of in Excel. Sterker nog, een terugblik die je rustig met de hand in een papieren schrift uitschrijft, heeft op zichzelf waarde. AI Analysis wil dat niet ontkennen.

Het verschil zit in hoever je de handmatige belasting kunt terugdringen.

De grootste reden dat het terugblikken niet beklijft, is meestal een kwestie van moeite: "optellen is een gedoe" of "teruglezen ziet er tegenop". Doordat je het automatisch berekenen van cijfers en het ordenen van tendensen uit handen kunt geven, kun je als mens je beter concentreren op de belangrijkste afweging: "en wat ga ik nu zelf doen".

AI Analysis is vanuit twee invalshoeken te gebruiken

De AI Analysis van ENTRIQ kent twee eenheden om naar te kijken: "per trade", waarbij je één trade uitdiept, en "per Strategy Tag", waarbij je dezelfde aanpak gebundeld bekijkt. Door tussen deze twee heen en weer te gaan, kun je terugblikken vanuit zowel het punt (de afzonderlijke trade) als de lijn (de tendensen van je hele aanpak).

Analyse per trade

In het reviewscherm van een afzonderlijke trade kun je die ene trade analyseren. Op het scherm worden cijfers automatisch berekend en op een rij gezet, zoals:

• geïnvesteerd bedrag, gerealiseerd resultaat, aanhoudperiode
• maximale ongerealiseerde winst, maximale ongerealiseerde verlies
• risk-rendementsverhouding

Verder worden het cumulatief resultaat en de ongerealiseerde winst/verlies (maximale ongerealiseerde winst en maximale ongerealiseerde verlies) in een grafiek weergegeven, zodat je in één oogopslag ziet "tot hoever de ongerealiseerde winst is opgelopen en waar je hebt afgesloten".

Als je bij die trade in je eigen woorden een tradenotitie achterlaat, kun je via de knop "AI Analysis uitvoeren" alleen die ene trade analyseren (per keer verbruikt dit 1 credit). De reden om in te stappen, de timing van het afsluiten, het gevoel dat je in de notitie hebt opgeschreven — op basis daarvan ordent het de punten die bij die transactie zijn waargenomen.

Wanneer je "feiten die in de cijfers zichtbaar zijn" — bijvoorbeeld dat je bij een sterk opgelopen ongerealiseerde winst met een kleine winst hebt afgesloten, of dat je maximale ongerealiseerde verlies diep was — naast "wat je op dat moment voelde" uit je notitie legt, worden je beslissingsgewoontes zichtbaar. AI Analysis helpt om die vergelijking in woorden te vatten.

Analyse per Strategy Tag

In ENTRIQ kun je aan een trade één Strategy Tag koppelen en zo per eigen aanpak indelen. Wanneer je het analysescherm van een Strategy Tag opent, zie je het resultaat dat is opgeteld over alleen de trades met die tag.

In het scherm van de tag "Breakout FX" zie je bijvoorbeeld het volgende, berekend over uitsluitend de trades met die tag:

• winratio, totaalresultaat, profitfactor
• gemiddelde risk-rendementsverhouding, gemiddelde aanhoudperiode
• maximale drawdown, langste reeks winsten/verliezen
• verwachtingswaarde, recovery factor, standaarddeviatie van het resultaat
• verdeling van resultaten (aantal per bedragklasse)
• verloop van het cumulatief resultaat, winratio per weekdag

Hier kun je rechtsboven via "Vraag het de AI", of via "Analyse bijwerken" in de AI Analysis-sectie, de tendensen van de hele tag ordenen. De kracht van de analyse per Strategy Tag is dat je patronen op aanpakniveau kunt oppikken die je bij één trade niet ziet, zoals "de winratio is hoog, maar de gemiddelde winst is klein" of "op een bepaalde weekdag verlies je opvallend vaak". Dit is de centrale manier om je eigen tradejournaal in ENTRIQ met AI Analysis te bekijken.

Overigens heeft een Strategy Tag een veld waarin je de "strategieregels" in tekst kunt opschrijven, en met de knop "Regels analyseren" kun je die regels zelf laten ordenen. Als het onder woorden brengen van je aanpak vaag blijft, wordt het terugblikken ook wankel, dus je kunt de functie al inzetten vanaf het stadium waarin je je regels opschrijft en aanscherpt.

AI Analysis wordt waardevoller naarmate je meer vastlegt

Bij AI Analysis groeit het materiaal dat waargenomen kan worden mee met de hoeveelheid vastgelegde gegevens. Met slechts een paar trades zijn er nog geen tendensen te zien, maar wanneer je onder dezelfde Strategy Tag doorlopend blijft vastleggen, worden patronen als "in welke situaties de winst makkelijk oploopt" of "waar je beslissing snel wankelt" geleidelijk beter zichtbaar.

Omgekeerd gezegd: een analyse terwijl je nog maar weinig trades hebt, wordt door het dunne materiaal al snel nietszeggend. Dat is geen grens van de analyse, maar simpelweg een teken dat het materiaal zich nog niet heeft opgebouwd. Het dagelijks opbouwen van je gegevens en notities verhoogt rechtstreeks de scherpte van de analyse. Trek niet gehaast na een paar trades een conclusie, maar blijf vastleggen en de tendensen bekijken — dat is het uitgangspunt om AI Analysis goed te benutten.

Het verloop van een echte terugblik

Een terugblik met AI Analysis verloopt grofweg als volgt:

1. Leg een trade vast en koppel er één Strategy Tag aan (hoe je vastlegt, lees je in een apart artikel)
2. Laat bij die trade een tradenotitie achter (waarom je bent ingestapt, waarom je bent uitgestapt, wat je voelde)
3. Voer per trade een AI Analysis uit en bekijk de punten die bij die ene trade zijn waargenomen
4. Zodra je een redelijk aantal trades met dezelfde tag hebt opgebouwd, analyseer je per Strategy Tag en bekijk je de tendensen van je hele aanpak
5. Lees de geordende tendensen en bepaal maar één ding dat je "vervolgens gaat proberen"

Wat hier belangrijk is, is dat je stap 5 beperkt tot maar één ding. Als je in één keer veel dingen wilt bijstellen, houd je het niet vol. Kies uit de ordening die AI Analysis oplevert het ene punt dat je het meest is bijgebleven, en probeer dat in je volgende backtest. Leg dat vast en blik weer terug — deze kleine lus blijven draaien is de sleutel om te voorkomen dat het terugblikken bij "een klusje" blijft.

Aandachtspunten bij het gebruik van AI Analysis

Tot slot zetten we op een rij wat je bij het gebruik van AI Analysis in gedachten wilt houden.

1. De analyse gaat over het "verleden"

Wat AI Analysis ordent, zijn de tendensen van trades die al hebben plaatsgevonden. Het is geen voorspelling dat "het de volgende keer zo zal gaan". Er is geen garantie dat de naar voren gekomen tendensen zich ook in de toekomst voortzetten, dus gebruik ze als één van je afwegingen voor de toekomst, met als uitgangspunt dat je er met je eigen hoofd opnieuw over nadenkt.

2. Bij dunne data en notities wordt de analyse ook dun

AI Analysis gebruikt de vastgelegde gegevens en notities als materiaal. Als je weinig trades hebt of de notities leeg zijn, is er te weinig materiaal om te ordenen en wordt de inhoud al snel nietszeggend. Het opbouwen van je dagelijkse notities vertaalt zich rechtstreeks in de kwaliteit van de analyse.

3. Het is geen beleggingsadvies

Nogmaals: AI Analysis is geen koop- of verkoopaanbeveling en geen signaal. Degene die op basis van de geordende inzichten een beleggingsbeslissing neemt, ben je uiteindelijk zelf, en die verantwoordelijkheid ligt ook bij jou.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Q. Is AI Analysis een koop-/verkoopsignaal of -aanbeveling?

A. Nee. AI Analysis is een functie die op basis van je trades uit het verleden en je notities de waargenomen tendensen ordent. Het is geen voorspelling van de toekomst en geen koop-/verkoopaanbeveling; beleggingsbeslissingen dien je op eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Q. Wat is het verschil tussen per trade en per Strategy Tag?

A. Per trade is de invalshoek waarbij je één trade uitdiept, per Strategy Tag is de invalshoek waarbij je de trades met dezelfde aanpak (tag) gebundeld bekijkt. Je zet ze allebei in om terug te blikken vanuit zowel het punt (afzonderlijk) als de lijn (je hele aanpak).

Q. Wat heb ik nodig om een AI Analysis uit te voeren?

A. De trade die je wilt analyseren, en bij voorkeur een tradenotitie. De analyse per trade verbruikt per keer 1 credit. Hoe vollediger je gegevens en notities zijn, hoe concreter de geordende inhoud wordt.

Q. Kan ik AI Analysis ook gebruiken zonder een notitie te schrijven?

A. De analyse kan met alleen de cijfers worden uitgevoerd, maar met een notitie kun je "wat je op dat moment dacht" als materiaal gebruiken, waardoor je meer aanknopingspunten voor je terugblik krijgt. Ook al is het kort, het helpt om de reden voor je beslissing en je gevoel vast te leggen.

Q. Is het beter dan terugblikken in een schrift of Excel?

A. Het gaat niet om beter of slechter, maar om een verschil in rol. Ook een handgeschreven terugblik in een schrift of Excel heeft waarde. AI Analysis is een ondersteunend hulpmiddel dat het terugblikken makkelijker volhoudbaar maakt door de handmatige belasting van het automatisch optellen van cijfers en het ordenen van tendensen te verlichten.

※Dit artikel legt uit hoe je op je trades kunt terugblikken en garandeert geen winst of resultaat van een specifieke beleggingsmethode. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.