ทบทวนการเทรดด้วย AI Analysis｜หาแนวโน้มของตัวเอง

บันทึกการเทรดได้ถึงขั้นหนึ่งแล้ว แต่กลับไม่รู้ว่าจะทบทวนบันทึกที่สะสมไว้อย่างไร สุดท้ายก็ได้แค่นั่งมองแล้วจบไปเฉย ๆ เมื่อทำการทดสอบย้อนหลัง (backtesting) และบันทึกอย่างต่อเนื่อง หลายคนมักชนกับ "กำแพงของการทบทวน" แบบนี้

บทความนี้จะเรียบเรียงวิธีทำให้ทบทวนบันทึกการเทรดของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วย AI Analysis ของ ENTRIQ โดยอ้างอิงตามหน้าจอจริง ขอชี้แจงจุดยืนให้ชัดเจนก่อนว่า AI Analysis ไม่ใช่สิ่งที่บอกสัญญาณซื้อขายหรือบอกว่า "ต่อไปควรซื้ออะไร" แต่เป็นฟีเจอร์สำหรับ เรียบเรียงแนวโน้มที่สังเกตพบออกมาเป็นถ้อยคำ โดยใช้ข้อมูลการเทรดในอดีตและโน้ตเป็นวัตถุดิบเท่านั้น การตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

ส่วนวิธีบันทึกการเทรดเองนั้น เราได้กล่าวถึงไว้ในวิธีบันทึกการเทรด｜ทบทวนอย่างต่อเนื่องด้วย Strategy Tags แล้ว บทความนี้คือก้าวถัดไปจากนั้น นั่นคือ "จะอ่านและตีความบันทึกที่สะสมไว้อย่างไร"

AI Analysis คืออะไร

AI Analysis คือฟีเจอร์ที่ AI นำข้อมูลการเทรดที่ท่านบันทึกไว้ (ตัวเลขที่คำนวณอัตโนมัติ เช่น กำไรขาดทุน ระยะเวลาถือครอง กำไร/ขาดทุนลอยตัวสูงสุด เป็นต้น) และโน้ตการเทรดมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อ เรียบเรียงแนวโน้มที่สังเกตพบออกมาเป็นถ้อยคำ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการเทรดในอดีตและโน้ต

จุดสำคัญคือมันเป็น "การเรียบเรียงอดีต" ไม่ใช่ "การพยากรณ์อนาคต" AI Analysis จะ

• ไม่ทายว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้น/ลงต่อไป
• ไม่รับประกันว่า "ใช้วิธีนี้แล้วจะได้กำไร"
• ไม่ออกสัญญาณจังหวะซื้อ-จังหวะขาย

สิ่งเหล่านี้มันไม่ทำ แต่จะทำหน้าที่หยิบยกและเรียบเรียงรูปแบบที่ตัวเราเองสังเกตได้ยาก จากการเทรดที่เกิดขึ้นไปแล้ว เช่น "การเทรดที่ถือครองยิ่งนาน ผลลัพธ์ยิ่งแกว่ง" หรือ "ในโน้ตมีคำว่า 'รีบร้อน' โผล่ขึ้นมาซ้ำ ๆ" เป็นต้น

AI Analysis ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่ให้คำตอบ แต่เป็นฟีเจอร์ที่ สร้างจุดตั้งต้นของการทบทวน เหมาะกับการใช้เป็นตัวจุดประกายให้กลับมาคิดทบทวนด้วยหัวสมองของตัวเองว่า "พอพูดแล้วก็อาจจะจริง" มากกว่าจะเชื่อการเรียบเรียงที่ออกมาแบบหมดใจ

ต่างจากการทบทวนด้วยสมุดโน้ตหรือ Excel อย่างไร

การทบทวนการเทรดทำได้ด้วยสมุดโน้ตหรือ Excel เช่นกัน และอันที่จริง การทบทวนที่ค่อย ๆ เขียนลงในสมุดกระดาษก็มีคุณค่าในตัวมันเอง AI Analysis ไม่ได้มาปฏิเสธสิ่งนั้น

ความแตกต่างอยู่ที่ จะลดภาระงานที่ต้องทำเองด้วยมือลงได้มากแค่ไหน

สาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้การทบทวนไม่ต่อเนื่อง ส่วนมากคือปัญหาเรื่องความยุ่งยาก เช่น "รวมยอดน่าเบื่อ" หรือ "ขี้เกียจอ่านทวน" เมื่อมอบหมายการคำนวณตัวเลขอัตโนมัติและการเรียบเรียงแนวโน้มให้ระบบได้ คนก็ยิ่งมีสมาธิกับการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดอย่าง "แล้วตัวเราจะทำอย่างไรต่อ" ได้ง่ายขึ้น

AI Analysis ใช้ได้ใน 2 มุมมอง

AI Analysis ของ ENTRIQ มีหน่วยในการดู 2 แบบ คือ "ระดับการเทรดรายตัว" ที่เจาะลึกการเทรด 1 ครั้ง และ "ระดับ Strategy Tag" ที่ดูวิธีเดียวกันรวมกันเป็นชุด การไปมาระหว่างสองมุมนี้ทำให้ทบทวนได้ทั้งจากจุด (การเทรดแต่ละครั้ง) และเส้น (แนวโน้มของวิธีการโดยรวม)

การวิเคราะห์ระดับการเทรดรายตัว

ในหน้าจอรีวิวของการเทรดแต่ละครั้ง ท่านสามารถวิเคราะห์การเทรดนั้น 1 รายการได้ ในหน้าจอจะมี

• จำนวนเงินลงทุน・กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง・ระยะเวลาถือครอง
• กำไรลอยตัวสูงสุด・ขาดทุนลอยตัวสูงสุด
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (risk-reward)

ตัวเลขเหล่านี้ถูกคำนวณอัตโนมัติและเรียงแสดงไว้ นอกจากนี้ กำไรขาดทุนสะสมและกำไรขาดทุนลอยตัว (กำไรลอยตัวสูงสุดและขาดทุนลอยตัวสูงสุด) จะถูกแสดงเป็นชาร์ต ทำให้เห็นได้ในพริบตาว่า "กำไรลอยตัววิ่งไปได้ถึงไหน แล้วปิดออเดอร์ตรงจุดไหน"

หากท่านบันทึกโน้ตการเทรดด้วยถ้อยคำของตัวเองไว้ในการเทรดนั้น ก็สามารถกดปุ่ม "รัน AI Analysis" เพื่อวิเคราะห์เฉพาะการเทรดนั้นได้ (การรัน 1 ครั้งใช้ 1 เครดิต) ระบบจะนำเหตุผลในการเข้า จังหวะการปิดออเดอร์ และอารมณ์ที่เขียนไว้ในโน้ต มาเป็นวัตถุดิบเพื่อเรียบเรียงจุดที่สังเกตพบในการเทรดครั้งนั้น

เมื่อนำ "ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในตัวเลข" เช่น กำไรลอยตัววิ่งไปมากแต่กลับปิดออเดอร์ด้วยกำไรเล็กน้อย หรือขาดทุนลอยตัวสูงสุดลึกมาก มาเทียบกับ "ตอนนั้นรู้สึกอย่างไร" ที่เขียนไว้ในโน้ต ก็จะเริ่มมองเห็นนิสัยในการตัดสินใจของตัวเอง AI Analysis จะช่วยเรียบเรียงการนำมาเทียบกันนั้นออกมาเป็นถ้อยคำ

การวิเคราะห์ระดับ Strategy Tag

ใน ENTRIQ ท่านสามารถติด Strategy Tag ให้การเทรด 1 แท็ก เพื่อจัดหมวดหมู่ตามวิธีการของตัวเองได้ เมื่อเปิดหน้าจอวิเคราะห์ของ Strategy Tag ท่านจะเห็นผลลัพธ์ที่รวมยอดข้ามการเทรดเฉพาะที่ติดแท็กนั้น

ตัวอย่างเช่น ในหน้าจอของแท็ก "Breakout FX" จะมีสิ่งเหล่านี้เรียงแสดงไว้ โดยคำนวณจากการเทรดของแท็กนั้นเท่านั้น

• อัตราชนะ・กำไรขาดทุนรวม・profit factor
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ย・ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย
• drawdown สูงสุด・สถิติชนะ/แพ้ติดต่อกันสูงสุด
• ค่าคาดหวัง (expectancy)・recovery factor・ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไรขาดทุน
• การกระจายของกำไรขาดทุน (จำนวนรายการในแต่ละช่วงจำนวนเงิน)
• ความเคลื่อนไหวของกำไรขาดทุนสะสม・อัตราชนะแยกตามวัน

จากตรงนี้ ท่านสามารถเรียบเรียง แนวโน้มของทั้งแท็ก ได้จากปุ่ม "ลองถาม AI" ที่มุมขวาบน หรือจาก "อัปเดตการวิเคราะห์" ในส่วน AI Analysis จุดแข็งของระดับ Strategy Tag คือการหยิบยกรูปแบบในระดับวิธีการที่มองไม่เห็นจากการเทรดครั้งเดียว เช่น "อัตราชนะสูงแต่กำไรเฉลี่ยเล็ก" หรือ "แพ้กระจุกตัวในบางวันของสัปดาห์" นี่คือวิธีใช้หลักในการทำ AI Analysis กับโน้ตการเทรด (trade journal) ของตัวเองใน ENTRIQ

อนึ่ง ใน Strategy Tag มีช่องให้เขียน "กฎของกลยุทธ์" เป็นข้อความไว้ และยังสามารถเรียบเรียงตัวกฎเองได้ด้วยปุ่ม "วิเคราะห์กฎ" หากการอธิบายวิธีการเป็นถ้อยคำยังคลุมเครือ การทบทวนก็จะไขว้เขว จึงใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนเขียนและจัดระเบียบกฎก่อนเป็นอันดับแรก

AI Analysis ยิ่งบันทึกเพิ่ม ยิ่งมีคุณค่า

AI Analysis ยิ่งบันทึกเพิ่มมากขึ้น วัตถุดิบที่สังเกตได้ก็ยิ่งมากขึ้น การเทรดเพียงไม่กี่รายการยังมองไม่เห็นแนวโน้ม แต่เมื่อบันทึกอย่างต่อเนื่องด้วย Strategy Tag เดียวกัน รูปแบบต่าง ๆ เช่น "ในสถานการณ์แบบไหนที่กำไรมักวิ่งได้ดี" หรือ "จุดไหนที่การตัดสินใจมักไขว้เขว" ก็จะค่อย ๆ มองเห็นได้ง่ายขึ้น

พูดกลับกันได้ว่า การวิเคราะห์ตอนที่จำนวนการเทรดยังน้อย มักได้เนื้อหาที่กลาง ๆ ไม่ชี้ชัด เพราะวัตถุดิบยังบาง แต่นั่นไม่ใช่ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ เพียงแต่วัตถุดิบยังสะสมไม่พอเท่านั้น การสั่งสมบันทึกและโน้ตในแต่ละวันจะยกระดับความคมชัดของการวิเคราะห์ขึ้นโดยตรง อย่ารีบสรุปจากไม่กี่รายการ แต่ให้บันทึกต่อไปพร้อมกับเฝ้าดูแนวโน้ม นี่คือเงื่อนไขในการใช้ AI Analysis ให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการทบทวนจริง

การทบทวนโดยใช้ AI Analysis โดยรวมจะมีขั้นตอนดังนี้

1. บันทึกการเทรดและติด Strategy Tag 1 แท็ก (วิธีบันทึกดูได้ที่บทความแยกต่างหาก)
2. บันทึกโน้ตการเทรดในการเทรดนั้น (ทำไมถึงเข้า ทำไมถึงออก รู้สึกอย่างไร)
3. รัน AI Analysis ใน ระดับการเทรดรายตัว และตรวจสอบจุดที่สังเกตพบในรายการนั้น 1 รายการ
4. เมื่อการเทรดของแท็กเดียวกันสะสมได้ระดับหนึ่ง ให้วิเคราะห์ใน ระดับ Strategy Tag เพื่อดูแนวโน้มของวิธีการโดยรวม
5. อ่านแนวโน้มที่เรียบเรียงไว้ แล้วตัดสินใจ "สิ่งที่จะลองต่อไป" เพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญตรงนี้คือทำให้ขั้นตอนที่ 5 เหลือ เพียงอย่างเดียว ถ้าพยายามแก้หลายอย่างในคราวเดียวก็จะทำต่อไม่ไหว เลือกจุดที่ตัวเองติดใจมากที่สุด 1 จุดจากการเรียบเรียงที่ AI Analysis ให้มา แล้วลองในการทดสอบครั้งถัดไป บันทึกไว้ แล้วทบทวนอีกครั้ง การหมุนวนลูปเล็ก ๆ นี้ต่อไปเรื่อย ๆ คือเคล็ดลับที่ทำให้การทบทวนไม่จบลงแค่ "งานประจำ"

ข้อควรระวังเมื่อใช้ AI Analysis

สุดท้ายนี้ ขอเรียบเรียงสิ่งที่อยากให้ตระหนักไว้เมื่อใช้ AI Analysis

1. การวิเคราะห์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "อดีต"

สิ่งที่ AI Analysis เรียบเรียงคือแนวโน้มของการเทรดที่เกิดขึ้นไปแล้ว ไม่ใช่การพยากรณ์ว่า "ครั้งหน้าจะเป็นแบบนี้" ไม่มีการรับประกันว่าแนวโน้มที่ออกมาจะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงขอให้ใช้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับการตัดสินใจในอนาคต บนเงื่อนไขว่าจะกลับมาคิดทบทวนด้วยหัวสมองของตัวเอง

2. ถ้าข้อมูลและโน้ตบาง การวิเคราะห์ก็จะบางตาม

AI Analysis ใช้ข้อมูลและโน้ตที่บันทึกไว้เป็นวัตถุดิบ หากจำนวนการเทรดน้อย หรือปล่อยโน้ตว่างไว้ วัตถุดิบที่จะเรียบเรียงก็ไม่พอ และมักได้เนื้อหาที่กลาง ๆ ไม่ชี้ชัด การสั่งสมโน้ตในแต่ละวันจะเชื่อมโยงไปสู่คุณภาพของการวิเคราะห์โดยตรง

3. ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ขอย้ำอีกครั้งว่า AI Analysis ไม่ใช่การแนะนำซื้อขายหรือสัญญาณ ผู้ที่ตัดสินใจลงทุนโดยอ้างอิงจากการเรียบเรียงที่ออกมาคือตัวท่านเอง และความรับผิดชอบก็อยู่ที่ตัวท่านเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q. AI Analysis เป็นสัญญาณหรือคำแนะนำซื้อขายหรือไม่?

A. ไม่ใช่ AI Analysis เป็นฟีเจอร์สำหรับเรียบเรียงแนวโน้มที่สังเกตพบ โดยใช้ข้อมูลการเทรดในอดีตและโน้ตเป็นวัตถุดิบ ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตหรือการแนะนำซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนต้องทำด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Q. ระดับการเทรดรายตัวกับระดับ Strategy Tag ต่างกันอย่างไร?

A. ระดับการเทรดรายตัวคือมุมมองที่เจาะลึกการเทรด 1 รายการ ส่วนระดับ Strategy Tag คือมุมมองที่ดูการเทรดของวิธีเดียวกัน (แท็กเดียวกัน) รวมกันเป็นชุด ใช้แยกกันเพื่อทบทวนทั้งจากจุด (แต่ละรายการ) และเส้น (วิธีการโดยรวม)

Q. การรัน AI Analysis ต้องใช้อะไรบ้าง?

A. ต้องมีบันทึกการเทรดที่จะวิเคราะห์ และถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีโน้ตการเทรดด้วย การวิเคราะห์ระดับการเทรดรายตัวใช้ 1 เครดิตต่อการรัน 1 ครั้ง ยิ่งข้อมูลและโน้ตครบถ้วน เนื้อหาที่เรียบเรียงออกมาก็จะยิ่งเป็นรูปธรรม

Q. ไม่เขียนโน้ตก็ใช้ AI Analysis ได้หรือไม่?

A. มีแค่ตัวเลขก็รันการวิเคราะห์ได้ แต่ถ้ามีโน้ตก็จะใช้ "ตอนนั้นคิดอะไรอยู่" เป็นวัตถุดิบได้ ทำให้มีเบาะแสในการทบทวนมากขึ้น แม้จะสั้นก็ตาม การบันทึกเหตุผลในการตัดสินใจและอารมณ์ไว้จะเป็นประโยชน์

Q. ดีกว่าการทบทวนด้วยสมุดโน้ตหรือ Excel หรือไม่?

A. ไม่ใช่เรื่องดีกว่าหรือด้อยกว่า แต่เป็นความต่างของบทบาท การทบทวนด้วยลายมือในสมุดโน้ตหรือ Excel ก็มีคุณค่า ส่วน AI Analysis เป็นกลไกเสริมที่ช่วยให้ทบทวนได้ต่อเนื่องขึ้น ด้วยการลดภาระงานที่ต้องทำเองด้วยมืออย่างการรวมยอดตัวเลขอัตโนมัติและการเรียบเรียงแนวโน้ม

※บทความนี้เป็นการอธิบายวิธีทบทวนบันทึกการเทรด และไม่ได้รับประกันผลกำไรหรือผลลัพธ์ของวิธีการลงทุนใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.