Backtesting en demo trading｜verschillen en gebruik per doel

Wie zoekt naar manieren om trading te oefenen, komt vaak twee begrippen tegen: "backtesting" en "demo trading". Met beide kun je oefenen zonder je eigen geld in te zetten, maar wat je daarbij precies oefent, verschilt behoorlijk.

Kort gezegd is backtesting een training om beslissingen te herhalen, en demo trading een training om te wennen aan een realtime omgeving. Als je begint zonder dit verschil te kennen, merk je misschien dat de training niet is wat je had verwacht.

In dit artikel lees je wat backtesting en demo trading inhouden, wat ze gemeen hebben en waarin ze verschillen, en hoe je ze afhankelijk van je doel inzet.

Wat backtesting en demo trading gemeen hebben en waarin ze verschillen

Eerst de overeenkomsten en verschillen tussen de twee op een rij.

De overeenkomst is dat je in beide gevallen met virtueel kapitaal oefent. Omdat er geen echt geld in het spel is, gaat het saldo van je rekening met echt geld niet omlaag als je tijdens het oefenen verlies maakt. In beide gevallen kun je je beslissingen testen zonder risico op echt verlies.

Het verschil zit in de vraag of je met de markt van "het verleden" of van "nu" werkt. Met backtesting kun je historische charts terugspoelen en je beslissingen oefenen in de marktomstandigheden van toen. Bij demo trading koop en verkoop je met virtueel kapitaal in de realtime markt die op dit moment beweegt.

Dit verschil tussen "verleden" en "nu" leidt tot het verschil in "wat je traint", dat hieronder aan bod komt.

Wat je met backtesting (Chart Replay) kunt doen

Backtesting is een oefenmethode waarbij je een historische chart candle voor candle laat doorlopen en je beslissingen neemt zonder te zien wat er daarna komt. In ENTRIQ vervult de functie Chart Replay deze rol.

Het belangrijkste kenmerk van backtesting is dat je dezelfde marktsituatie zo vaak kunt herhalen als je wilt. Elke marktsituatie komt in werkelijkheid maar één keer voor, maar historische charts kun je terugspoelen en steeds opnieuw proberen. Zo kun je herhaaldelijk onderzoeken "hoe ik op dat moment had moeten instappen", terwijl je je beslissingen varieert.

Een ander kenmerk is dat je het tempo zelf bepaalt. Je kunt één candle verder gaan, nadenken en dan de volgende candle laten verschijnen. Zo kun je rustig nagaan waarop elke beslissing is gebaseerd. Met backtesting kun je zo vaak als je wilt oefenen met situaties zoals een crash die maar eens in de paar jaar voorkomt.

En hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien: backtesting bespaart veel tijd. Bij demo trading doen je instapvoorwaarden zich soms maar één keer voor, zelfs als je een hele dag wacht. Met backtesting kun je daarentegen meerdere jaren marktgegevens in korte tijd doorlopen, zodat je in korte tijd veel beslissingen kunt oefenen.

Backtesting traint vooral je beslissingspatronen en hun consistentie. Alleen kennis is niet genoeg om goed te leren beslissen. Hoe meer "pogingen" je met hetzelfde patroon doet, hoe consistenter je beslissingen worden. Door herhaling krijgt je eigen patroon, "onder welke voorwaarden stap ik in en waar stap ik uit", geleidelijk vorm.

Wat je met demo trading kunt doen

Demo trading is een oefenmethode waarbij je met virtueel kapitaal koopt en verkoopt in de huidige realtime markt. Meestal gebruik je daarvoor een virtuele rekening (demo-account) die brokers in aandelen of forex aanbieden.

Het kenmerk van demo trading is dat je oefent in een omgeving die bijna gelijk is aan echte handel. Je kunt realtime koersen volgen, het plaatsen van orders oefenen en een gevoel krijgen voor hoe orders worden uitgevoerd, op een interface die lijkt op een echt handelsplatform.

Aan de andere kant kun je dezelfde marktsituatie niet herhalen. Omdat elke marktsituatie maar één keer voorkomt en de markt in realtime verloopt, kun je het niet meer opnieuw proberen, ook al denk je: "Ik wil de opening van gisteren nog een keer doen." Om in korte tijd veel oefening op te doen, is deze methode minder geschikt.

Demo trading traint vooral realtime beslissingen nemen en orders uitvoeren. Orders plaatsen in een markt die van moment tot moment beweegt en wennen aan de omgeving van echte handel, is iets wat je met backtesting moeilijk kunt ervaren.

Ze trainen verschillende dingen

Samengevat verschillen de twee in "wat ze trainen".

Backtesting is te vergelijken met basistraining. Omdat je in je eigen tempo werkt, kun je je beslissingspatronen rustig verfijnen. Je probeert dezelfde situatie vaak uit, oefent herhaaldelijk om je beslissingspatronen te ontwikkelen en controleert of ze ook in andere marktomstandigheden werken. Dat je kunt herhalen, is de grootste kracht. Omdat je de rechterkant van de chart, dus hoe de koers verder liep, zou kunnen bekijken als je dat wilde, is de typische druk van echte handel, de spanning wanneer de koersen recht voor je op en neer bewegen, wel moeilijker te ervaren.

Demo trading is te vergelijken met een oefenwedstrijd. Ook met virtueel kapitaal voel je, wanneer candles in realtime voor je bewegen, emotionele schommelingen die dicht bij die van echte handel komen, zoals "ik wil de winst snel binnenhalen" of "ik wil het sluiten van een verliezende positie liever uitstellen". Je volgt dezelfde procedure voor het plaatsen van orders als bij handelen met echt geld en raakt gewend aan de bediening van het platform en het tempo van de markt. Het is geschikt als laatste controle voordat je echt gaat handelen.

Het gaat er niet om welke methode beter is. Omdat ze verschillende dingen trainen, vullen ze elkaar aan als je ze na elkaar gebruikt.

Hoe je beide inzet

Per doel ziet de verdeling er zo uit.

Als je je beslissingspatronen wilt opbouwen, past backtesting goed. Je probeert dezelfde methode vaak uit en legt je eigen regels voor instappen en uitstappen vast. Patronen ontstaan pas door herhaling, dus backtesting, waarmee je veel pogingen kunt doen, is geschikt. Veel pogingen doen met backtesting vormt de basis om inconsistenties in je beslissingen te verminderen.

Als je een laatste controle wilt doen voordat je echt gaat handelen, past demo trading goed. Zodra je patronen redelijk vaststaan, raak je in een realtime omgeving gewend aan het plaatsen van orders en het tempo van de markt. Het kan dienen als voorbereidende fase voordat je overstapt naar echte handel.

Wat de volgorde betreft, ligt het voor de hand om eerst met backtesting ervaring op te doen met het nemen van beslissingen en daarna met demo trading te wennen aan de echte markt. In plaats van zonder basis voor je beslissingen de realtime markt in te gaan, wordt het ook duidelijker wat je bij demo trading moet controleren als je eerst door herhaling je patronen opbouwt.

Overigens is ENTRIQ een tool die draait om backtesting (Chart Replay), maar op basis van de dagchart kun je het ook gebruiken op een manier die dicht bij demo trading komt. Als je de dagchart doorspoelt tot de huidige datum en daar stopt, kun je beslissingen blijven nemen zonder iets na die dag te zien. Deze oefenmethode, waarbij je "de chart pauzeert op de huidige datum, zonder dat toekomstige koersgegevens zichtbaar zijn, en wacht tot de candle van de volgende dag sluit", is geschikt voor drukbezette werknemers die swingtrading op de dagchart willen testen. Concrete instellingen en stappen komen in een apart artikel aan bod.

Veelgestelde vragen

Is backtesting hetzelfde als oefenen op historische charts?

De twee worden vaak door elkaar gebruikt. Strikt genomen kan "backtesting" echter verwijzen naar het testen van regels in het algemeen, terwijl oefenen op historische charts specifiek kan verwijzen naar het oefenen van discretionaire trading. In dit artikel betekent "backtesting" het oefenen van discretionaire trading met Chart Replay.

Zijn demo trading en paper trading hetzelfde?

Ze worden in vrijwel dezelfde betekenis gebruikt en verwijzen allebei naar oefenen met virtueel kapitaal. Soms wordt oefenen met de virtuele rekening van een broker "demo trading" genoemd en simulaties in het algemeen, ook op papier, "paper trading", maar meestal worden de begrippen zonder strikt onderscheid gebruikt.

Waarmee kunnen beginners het beste starten?

Als je nog geen beslissingspatronen hebt, kun je met backtesting gemakkelijker veel oefenen. Omdat je dezelfde marktsituatie vaak kunt uitproberen, kun je in korte tijd veel beslissingen oefenen. Een goed haalbare aanpak is om met demo trading te wennen aan de omgeving van echte handel zodra je patronen redelijk vaststaan.

Moet ik allebei doen?

Omdat ze verschillende dingen trainen, vullen ze elkaar aan als je ze allebei gebruikt. Je kunt de rollen verdelen: beslissingspatronen opbouwen met backtesting en met demo trading wennen aan de echte markt. Afhankelijk van je doel is het wel prima om je eerst op een van de twee te richten.

Is backtesting alleen niet genoeg voor de echte markt?

Backtesting is geschikt om beslissingspatronen op te bouwen, maar het realtime plaatsen van orders en het tempo van de markt zijn ermee moeilijk te ervaren. Die aspecten kun je oefenen met demo trading of echte handel. Omgekeerd kun je met alleen demo trading dezelfde marktsituatie niet herhalen, dus voor het opbouwen van beslissingspatronen is backtesting beter geschikt.

Waar kan ik demo trading gebruiken?

Veel brokers in aandelen of forex bieden virtuele rekeningen (demo-accounts) aan. Het aanbod verschilt per aanbieder en regio, dus controleer de informatie van de aanbieder die je gebruikt of wilt gaan gebruiken.

In de echte markt komt elke situatie maar één keer voor, maar bij het oefenen kun je die zo vaak herhalen als je wilt. Eerst met backtesting ervaring opdoen met het nemen van beslissingen is de basis voor de stap naar de echte markt.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en garandeert niet de effectiviteit of winstgevendheid van een specifieke oefenmethode of transactie. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.