Giornale di trading｜rivedere con le Strategy Tags

Quando il trading non migliora, la risposta a cui molti trader arrivano è "tenere un giornale e rivedere". In effetti, continuare a registrare su un quaderno o su Excel è molto utile.

Tuttavia, la maggior parte di chi inizia a registrare su carta o Excel si scontra con un ostacolo. Incollare le immagini dei grafici è noioso, l'aggregazione è manuale e, soprattutto, non si riesce a continuare: questo è l'ostacolo.

Qui presentiamo in modo concreto, seguendo le schermate reali, il meccanismo che ENTRIQ adotta effettivamente: "registrare per singola Strategy Tag, aggregare automaticamente e, se necessario, farsi organizzare i dati dall'AI".

Va detto che il modo stesso di tenere un giornale ha accorgimenti universali. Abbiamo incluso contenuti utili anche a chi lo mette in pratica su quaderno o Excel senza usare strumenti.

Che cos'è un giornale di trading

Un giornale di trading consiste nel conservare, per le operazioni che hai effettuato (o riprodotto in verifica storica), non solo il risultato ma anche "perché lo hai fatto", "cosa hai provato" e "come cambierai la prossima volta".

Ciò che conta qui è che il profitto/perdita e lo storico delle operazioni in sé si possono verificare in seguito consultando lo storico del broker o della schermata di trading. Il valore del giornale non sta nell'annotare i numeri, ma nel mettere in parole e conservare le ragioni della decisione presa in quel momento e le intuizioni. Quando lo rileggi in seguito, emergono le tue tendenze decisionali e i punti da migliorare: questa è l'essenza del giornale di trading.

Perché il giornale non dura: tre inciampi

Anche comprendendo l'importanza del giornale, i motivi per cui non si riesce a continuare si riassumono generalmente in questi tre.

La chiave per risolvere questi tre punti è l'idea di "raggruppare per metodo (strategia) e automatizzare l'aggregazione".

Il cuore della soluzione: raggruppare per metodo con le "Strategy Tags"

In ENTRIQ si assegna una Strategy Tag a ogni singola operazione. È un meccanismo con cui dai un nome al tuo metodo e lo etichetti, ad esempio "Breakout FX" o "Breakout US". A una singola operazione si assegna una sola tag, così da chiarire a quale metodo appartiene.

Cosa cambia assegnando le tag? Diventa possibile aggregare in modo trasversale solo le operazioni dello stesso metodo. Ad esempio, puoi affiancare e confrontare percentuale di successo e profitti/perdite per ciascun metodo. Di seguito, un'idea di come appaiono più Strategy Tags messe fianco a fianco.

"Se raccolgo solo i tentativi di breakout, qual è la percentuale di successo?", "Qual è il rapporto rischio/rendimento medio?": lo scopri senza aggregazione manuale. In linea di principio questo è possibile anche su quaderno o Excel creando una colonna etichetta, ma più i dati aumentano, più cresce la fatica dell'aggregazione. L'aggregazione automatica per tag è un punto discreto ma importante che determina se il giornale si riesce a "mantenere".

Visto sul dispositivo reale: cosa si può conservare per una singola operazione

Nella schermata reale di dettaglio di una operazione in ENTRIQ, per una singola operazione si possono conservare i seguenti elementi.

I numeri di base vengono calcolati automaticamente

Quando esegui ingresso e chiusura virtuali, i numeri principali vengono calcolati automaticamente e raccolti nella pagina di ciascuna operazione. Non è necessario calcolare a mano.

L'annotazione dei numeri è automatizzata, e l'essere umano si concentra sul "giornale in parole" descritto di seguito: questo è il design che permette di continuare.

Assegnare una Strategy Tag

Si indica con una tag a quale metodo appartiene l'operazione. Puoi scegliere tra le tag esistenti o aggiungerne una nuova. È il piccolo ma più importante gesto che costituisce la base per aggregare in seguito per tag.

Scrivere una nota di trade

Ogni operazione dispone di un campo nota di trade a testo libero. Qui conservi "ciò che hai notato e i punti da migliorare".

Ciò che le tecniche di giornale più consolidate sottolineano all'unisono è l'importanza di conservare, più dell'importo di profitto/perdita in sé, "perché sei entrato / perché hai chiuso" e "lo stato emotivo di quel momento". Il risultato dell'operazione si vede nello storico, ma lo stato mentale durante il trade non si può riprodurre in seguito se non lo si registra. Il campo nota di ENTRIQ è proprio il luogo per mettere in parole e conservare queste "ragioni ed emozioni".

Accorgimento per continuare: scrivi il giornale in giornata. Se lo compili tutto insieme in un secondo momento, le ragioni della decisione e la vividezza delle emozioni si affievoliscono. E limitati a una quantità che riesci a mantenere senza sforzo. Se punti alla perfezione fin dall'inizio, ti fermi.

Revisione per singola Strategy Tag: l'aggregazione compare automaticamente

Limitarsi ad accumulare le singole note lo trasforma in un "log che non viene riletto". In ENTRIQ, nella schermata di analisi che si apre per ciascuna Strategy Tag, le statistiche delle operazioni appartenenti a quella tag vengono visualizzate automaticamente.

Ad esempio, aprendo una singola Strategy Tag, la composizione tra vincite e perdite si coglie a colpo d'occhio.

Inoltre, puoi verificare anche l'andamento del profitto/perdita cumulato/a delle operazioni di quella tag accumulate in ordine cronologico.

Oltre a questi, numero di operazioni, profitto/perdita totale, profit factor, rapporto rischio/rendimento medio, drawdown medio / massimo, durata media di detenzione, valore atteso, recovery factor, serie massima di vincite / perdite, deviazione standard del profitto/perdita, distribuzione dei profitti e delle perdite, percentuale di successo per giorno della settimana e altro vengono raccolti automaticamente considerando solo le operazioni di quella tag.

Ciò che conta qui è come li si legge. Finché la numerosità del campione è ridotta, non si devono prendere questi numeri alla lettera. Ad esempio, anche se compaiono un numero di operazioni pari a 1 e una percentuale di successo dello 0%, il campione è chiaramente insufficiente per pronunciarsi sulla bontà di un metodo. In effetti, nella schermata delle statistiche di periodo può comparire anche l'avviso "il numero di operazioni necessario per il grafico a dispersione è insufficiente".

In altre parole, i numeri acquistano significato solo quando c'è un numero sufficiente di tentativi. Proprio per questo diventa efficace il flusso in cui accumuli i tentativi con la verifica storica ripetibile all'infinito con capitale virtuale (Chart Replay) e li accumuli per singola tag.

Inoltre, ogni Strategy Tag dispone anche di un campo per descrivere le "regole della strategia". Fissando in parole "con quali condizioni si entra con questo metodo", eviti che le regole oscillino a ogni operazione e puoi rivedere in seguito "se sei riuscito a eseguire secondo le regole".

Non fermarti al semplice "guardare" i numeri

Quando l'aggregazione compare automaticamente, si tende a compiacersi guardando i numeri. Per collegare la revisione alla mossa successiva, è utile sovrapporre due o più assi e cercare le "proprie tendenze".

Ad esempio, sovrapponendo "giorni di detenzione" e "profitto/perdita" in un grafico a dispersione, emerge la tendenza dell'orizzonte temporale in cui riesci a far crescere i profitti.

Una visione di questo tipo non si coglie guardando solo il risultato di vincite e perdite. Ciò che conta è che questo è un grafico per osservare "cosa è accaduto nelle tue registrazioni passate", non un grafico per prevedere che "anche la prossima volta andrà così".

AI Analysis: organizzare le proprie registrazioni come "osservazione"

ENTRIQ dispone di una funzione per eseguire l'AI Analysis su operazioni e Strategy Tags. Poiché questo punto è facilmente frainteso, lo scriviamo chiaramente.

Questa funzione non prevede i movimenti futuri di prezzo né raccomanda "questo metodo rende". È semplicemente una funzione per riorganizzare in parole le tendenze osservate, usando come materiale i dati e le note delle tue operazioni passate.

Anche sullo schermo compare una nota nel senso di "lo scopo è l'analisi dei dati passati. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente". Ciò che l'AI produce è l'organizzazione dell'osservazione passata del tipo "in questa fase si è mosso così", non una profezia del tipo "la prossima volta si muoverà così". È importante il fatto che si tratta di una funzione che sussiste solo perché esiste il materiale delle registrazioni.

In sintesi: trasformare il giornale in un "meccanismo che dura"

Riassumendo gli accorgimenti per il giornale di trading, si ha quanto segue.

Automatizza l'annotazione dei numeri e concentra l'essere umano sulla registrazione delle ragioni della decisione e delle emozioni. Raggruppa le singole note per metodo (Strategy Tag) e aggrega automaticamente per tag. Poiché i numeri acquistano significato solo con un numero sufficiente di tentativi, accumula i tentativi con la verifica storica a capitale virtuale. E anche affidandoti all'AI, usala non come previsione ma come organizzazione dell'osservazione passata.

Questi sono principi che si possono tenere presenti anche su quaderno o Excel, ma il peso del lavoro manuale è il maggior nemico della continuità del giornale. ENTRIQ, riunendo "registrazione, Strategy Tags, aggregazione automatica e AI Analysis" in un unico flusso, punta a ridurre quel peso e a creare uno stato in cui la revisione si mantiene.

Gli strumenti supportati sono azioni USA, forex (FX), materie prime e criptovalute (le azioni giapponesi non sono supportate al momento del rilascio).

Domande frequenti

Q. Cosa devo scrivere nel giornale di trading?

Poiché profitto/perdita e storico delle operazioni si possono verificare nella schermata di trading, l'essenza del giornale è mettere in parole "perché sei entrato / hai chiuso" e "le emozioni, le intuizioni e i punti da migliorare di quel momento". Più dei numeri del risultato, conservare le ragioni della decisione è ciò che rende efficace la revisione.

Q. Non riesco a mantenere il giornale. Come faccio a continuare?

Le cause tipiche di inciampo sono tre: "troppa fatica", "aggregazione manuale" e "distorsione del ricordare solo i successi". Ridurre la fatica con il calcolo automatico dei numeri e l'aggregazione automatica per Strategy Tag, e scrivere in giornata in una quantità sostenibile, è l'accorgimento per continuare.

Q. Che cosa sono le Strategy Tags?

Sono un meccanismo per dare un nome al tuo metodo ed etichettare le operazioni. Poiché puoi aggregare automaticamente in modo trasversale percentuale di successo, rapporto rischio/rendimento e altro solo per le operazioni con la stessa tag, la "revisione per metodo" diventa più facile.

Q. L'AI Analysis è una raccomandazione di trading o un segnale?

No. L'AI Analysis è una funzione per organizzare le tendenze osservate usando come materiale i dati e le note delle operazioni passate. Non è previsione del futuro né raccomandazione di trading, e le decisioni di investimento vanno prese sotto la propria responsabilità.

Q. In cosa differisce dalla registrazione su quaderno o Excel?

Anche su quaderno o Excel la registrazione in sé è possibile. La differenza sta nella presenza o meno di meccanismi che riducono il peso del lavoro manuale, come calcolo automatico dei numeri, aggregazione automatica per Strategy Tag, integrazione con i grafici e visualizzazione grafica. Poiché per il giornale è il "riuscire a mantenerlo" a decidere il successo, la leggerezza del peso diventa importante.

※Il presente articolo illustra i metodi di verifica storica e di giornale di trading e non garantisce profitti o risultati di uno specifico metodo di investimento. Tutti i valori nei grafici dell'articolo sono campioni a scopo illustrativo. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.